※本債券は仕組債であり、デリバティブを組み込んだ商品です。
※本債券は仕組債であり、デリバティブを組み込んだ商品です。
※本債券は仕組債であり、デリバティブを組み込んだ商品です。
※日経平均株価の期中上昇率がマイナスの場合は満期時ボーナスクーポンはゼロになります。
・満期時に日経平均株価より下落していた場合、満期時ボーナスクーポンは支払われず、固定クーポンのみお受け取りいただけます。
・通常の債券と同様に、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや利金の支払いが遅延または不払いとなるおそれがあります。
・固定クーポン及び満期時ボーナスクーポン、満期償還金額は米ドルでの受け取りのため、為替相場等の影響により円貨ベースの受取額は変動する場合がございます。
本債券の仕組み、特徴を動画で解説いたします。
総時間：約7分53秒
※ 詳細は当ページ下の 「商品概要」 にてご確認ください。
| 発行体 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|---|
| 参照指数 | 日経平均株価 (NIKKEI 225 Index) |
| 固定利率 (税引前､米ドル建ベース) |
年率0.60％ |
| 期間 | 5年 |
| 満期時ボーナスクーポン (税引前､米ドル建ベース) |
満期償還時に、額面金額あたり下記の計算式に基づき、最終評価指数値の上昇率に応じて決定されます。 ・(最終評価指数値 ÷ 当初参照指数値 − 1)×100(％) ※0％以下の場合は、ボーナスクーポンなし |
| 当初参照指数値 | 2024年2月14日の参照指数の値 |
| 最終評価指数値 | 満期償還日の10予定取引日前の日の参照指数の値 |
| 申込単位 | 額面金額1万米ドル以上1万米ドル単位 |
パターン1
満期時に日経平均株価が当初指数値より上昇していた場合
年1回支払いの固定クーポンに加え、満期償還時に指数値の上昇率に連動した満期時ボーナスクーポンを受け取ることができます。
（例）最終評価指数値が当初指数値と比べて10％上昇した場合
総受取クーポン＝0.60％×5年+10％
パターン2
満期時に日経平均株価が当初指数値より下落していた場合
ボーナスクーポンは受け取れず、固定クーポンのみの受け取りとなります。
総受取クーポン＝0.60％×5年
2003年12月末（2008年12月末満期）から2018年12月末（2023年12月末満期）まで、毎月末を受渡日として同条件の債券を発行したと仮定して総受取クーポンを検証すると、以下の通りです。 約5年間の総受取クーポンは、最低でも固定クーポンに相当する3.00％（税引前、米ドル建ベース）、平均では46.21％（税引前、米ドル建ベース）のクーポンが獲得できています。
| 商品名 | 2029年2月14日満期 日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 |
|---|---|
| 発行体 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| 発行体格付 (2024年1月19日時点) |
A1（Moody’s）/ A+（S&P）（注）本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。 |
| 売出価格 | 額面価格の100％ |
| 申込単位 | 額面金額1万米ドル以上、1万米ドル単位 |
| 額面金額 | 1万米ドル |
| 売出期間 | 2024年1月22日〜2月9日 |
| 発行日 | 2024年2月13日 |
| 受渡日 | 2024年2月14日 |
| 満期償還日 | 2029年2月14日 |
| 利払日 | 年1回（2月14日） |
| 固定利率 (税引前､米ドル建ベース) |
年率0.60% |
| 満期償還金額 (米ドル建ベース) |
額面金額100% |
| 満期時ボーナスクーポン (税引前､米ドル建ベース) |
満期償還時に、額面金額あたり下記の計算式に基づき、最終評価指数値の上昇率に応じて決定されます。 ・(最終評価指数値 ÷ 当初参照指数値 − 1)×100(％) ※0％以下の場合は、ボーナスクーポンなし |
| 参照指数 | 日経平均株価(NIKKEI 225 Index) |
| 当初参照指数値 | 受渡日の参照指数の値 |
| 最終評価指数値 | 最終評価日の参照指数の値 |
| 最終評価日 | 満期償還日の10予定取引日前の日 |
| 予定取引日 | 参照指数値の公表予定日であり、かつ、各関連取引所が通常の取引を予定している日 |
バークレイズは、英国を本拠とするユニバーサル・バンク（総合的な金融機関）です。多様なビジネスとさまざまな種類の顧客を持ち、世界各地でビジネスを展開しています。 世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する世界有数の金融機関です。これらバークレイズのビジネスはすべて、テクノロジー、オペレーション、事務管理などのサービスをグループ全体に提供するサービスカンパニーによって支えられています。より詳細な情報はグループのウェブサイト www.home.barclays をご覧ください。
(2024年1月17日 www.barclays.co.jp/group-overview/ より引用)
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本債券の主なリスクおよび留意事項
お取引にあたりましては、必ず「契約締結前交付書面」「目論見書」をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申込みください。
本債券の主なリスク
| 【価格下落リスク】 |
以下は本債券の主な価格下落要因です。これらの要因により、途中売却の場合等に損失が生じるおそれがあります
|
|---|---|
| 【為替変動リスク】 | 為替相場の変動により、円貨での受取金額が投資元本を割り込む可能性があります。 |
| 【信用リスク】 | 発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや利金の支払いが遅延または不払いとなるおそれがあります。 |
| 【流動性リスク】 | 本債券は流動性が劣るため、原則として途中売却ができません。 |
| 【投資利回りリスク】 | 本債券の満期時ボーナスクーポンは、参照指数(日経平均株価(NIKKEI 225 Index))の期中上昇率によって決定されます。場合によっては、当初期待した投資収益を得られないことがあります。 |
留意事項
本債券を募集・売出等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。本債券の売買等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。本債券は外貨建て債券ですので、利金・償還金のお受け取りは原則利払日・償還日の翌営業日以降となります。個人のお客様の場合、利金・売却益・償還差益はすべて、20.315%の申告分離課税の対象となり、特定口座内での損益通算が可能です。将来において税制が変更される可能性があります。本債券のお取引はクーリングオフの対象にはなりません。原則として、売出期間中のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。当社において販売いたしました外貨建て債券の価格情報等につきましては、当社にお問合せください。
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当社がお客様からお預りする外貨建て債券は、グローバル・カストディアンにて保管いたします。
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