面倒な手続きがひとつに。WEALTH GROWTHの口座開設がよりスムーズになりました。
口座開設までの流れ（すでにJTG証券口座をお持ちのお客さま）
「WEALTH GROWTH」をお取引いただくには、株式会社スマートプラスの口座開設が必要です。すでにJTG証券に口座をお持ちのお客さまにおかれましては、お客さま情報の提供にご同意いただくことで、ご登録いただいている個人情報をJTG証券から株式会社スマートプラスへ提供し、簡便に口座開設手続きを進めることができます。
- STEP.01
- 【 お客さま】株式会社スマートプラスへの個人情報提供の同意
-
担当アドバイザー（営業員）へ「WEALTH GROWTH」口座を開設されたい旨をお申し付けください。指定の同意書をお持ちいたします。同意書にご署名のうえ、「マイナンバーカードの表裏両面のコピー」をご提出いただくことで、「WEALTH GROWTH」口座の申込に必要な情報をスマートプラス社へ連携いたします。【インターネットで取引できるお客さま】
JTG証券の取引ページへログイン後「マイページ」からも個人情報提供の同意ができます。（ログインする）
- STEP.02
- 【スマートプラス社】口座開設のお手続き
- JTG証券から提供された情報をもとに口座開設のお手続きをおこないます。手続きが完了するとメールアドレス認証メールがお客さまに送信されます。
- STEP.03
- 【 お客さま】メールアドレス認証・パスワード設定
- スマートプラス社より送られたメールにて、メールアドレスを認証し、お客さま任意のパスワードをご設定ください。設定いただいたら、口座開設完了です。
-
- WEALTH GROWTHの利用開始！
ワンストップ口座開設にあたって必ずお読みください
- 「WEALTH GROWTH」は、株式会社スマートプラスが提供する投資一任運用サービスです。
- JTG証券は「WEALTH GROWTH」の業務委託先として、お客さまと株式会社スマートプラスとで交わす投資一任契約締結の媒介を行っております。
- 「WEALTH GROWTH」へのお申込み、契約、お取引に関するお客さま情報に関して、当社はスマートプラスより、媒介業務の範囲で業務委託先として個人情報の共有を受けております。
- 個人情報の取り扱い方法（ 株式会社スマートプラス 、 Ｊトラストグローバル証券株式会社 ）について同意の上お申込みください。
- 以下の「口座開設」のリンク先ページからは株式会社スマートプラスのホームページとなります。
-
ウェルスグロースのお取引にはJトラストグローバル証券での口座開設は必要ありませんが、キャンペーンの特典を受け取るには、Jトラストグローバル証券の総合取引口座の開設が必要となりますので、ご注意ください。
業務内容について
Jトラストグローバル証券株式会社は、「WEALTH GROWTH」における株式会社スマートプラスとお客さまとの間の投資一任契約の締結に係る媒介を行う役割を担い、以下の業務を行います。
また、株式会社スマートプラスは、投資運用を行う役割を担い、以下の業務を行います。
業務内容（Jトラストグローバル証券株式会社）
- 対面または電話等による投資一任契約等および投資一任サービスの内容の説明や契約締結の媒介に係る勧誘等
- 口座開設画面や投資一任運用サービス画面への誘導・操作の案内
- 入金状況・取引状況に関するお客さまから照会への対応
- 株式会社スマートプラスからお客さまに提供される各種報告書等に関するお客さまからの照会への対応
- 株式会社スマートプラスから提供される投資一任運用サービスに係るシステム等を経由して取得可能な情報に基づくお客さまからの照会等への対応（入出金日、取引日、個別銘柄の売買内容等）
- 投資一任運用サービスに基づきお客さまに提供されるポートフォリオのパフォーマンス、組入銘柄の内容やパフォーマンス等に関する客観的な情報等の提供
業務内容（株式会社スマートプラス）
- 投資一任契約の説明および締結（契約締結前書面、契約締結時書面の交付）
- 入出金に係る手続き
- 投資一任運用サービスに係る運用ポートフォリオの構築・リバランスに係る売買の執行
- 取引および残高に係る報告および運用に係る報告