SBI 日本株3.7ブル & SBI　日本株3.7ベア

SBI 日本株3.7ブル、SBI 日本株3.7ベアは、短期でハイリターンを狙いたい方、また上昇相場だけでなく下落相場でも リターン獲得を狙いたい投資家の皆様におすすめのファンドです。本ファンドの特徴について、ご説明いたします。

１．ブル・ベアファンドとは？

ブル・ベアについて

ブル（Bull）とは“雄牛”という意味で雄牛が角を下から上へ突き上げる仕草から、「上昇相場」を意味します。一方で、 ベア（Bear）とは、“熊”という意味で、熊が前足を振り下ろす仕草、あるいは背中を丸めている姿から、「下落相場」を意味します。 相場が上昇すると判断したら「ブル」、下落すると判断したら「ベア」に投資を行い、株式市場のトレンドを見ながら、 「ブル」と「ベア」を使い分けることでリターンを狙うことができます。

◆SBI 日本株3.7ブル

日々の基準価額の値動きがわが国の株価指数の値動きの概ね3.7倍程度となる投資成果を目指します。

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◆SBI 日本株3.7ベア

日々の基準価額の値動きがわが国の株価指数の値動きの概ね3.7倍程度逆となる投資成果を目指します。

２．ファンドの特色

ＳＢＩ日本株3.7ブル、3.7ベアのポイント

(1)株価指数の値動きを大幅に上回る投資成果を目指します。

株価指数先物取引を積極的に活用し、株価指数の値動きの概ね3.7倍程度あるいは概ね3.7倍程度逆となる投資成果を目指します。

(2)株式市場の上昇時・下落時いずれも利益獲得のチャンス。

株式市場の上昇時にはブル、下落時にはベアと使い分けることで、いずれも利益獲得のチャンスがあります。
一方で予想と反対方向に相場が動いた場合、大きな損失が発生するリスクがあります。

(3)信用取引と異なり、１日１価格で売買。

信用取引のように日中の値動きを見ながらの短期売買はできませんが、1日単位でレバレッジ管理を行うことが可能です。

(4)信用取引や先物取引のような追加保証金は発生しません。

予想と反対方向に相場が動いて取引が大きく失敗した場合、信用取引では追加で資金を差し入れる必要がありますが、当商品は投資信託のため、追加保証金は発生しません。

３．基準価額の動きのイメージ

下図は、日本の株価指数の値動きに対する本ファンドの基準価額推移のイメージ図です。本ファンドは日々の基準価額 の値動きが株価指数の値動きの概ね３.7倍程度（3.7ブル）または概ね３.7倍程度逆（3.7ベア）の投資成果を目指して 運用をしていますので、思うように相場が動けば大きな利益を得ることができます。
一方で、予想と反対の方向に相場が動いた場合、大きな損失が生じることがあります。
※日本の株価指数の値動きとは、日経225(株式市場・株価指数先物）の値動きを指します。（2016年9月末時点）

日本株が「上がる」と予想するなら、ＳＢＩ 日本株3.7ブル

例えば、1日目に、日本の株価指数が前日比1％上昇すると、3.7ブルは前日比3.7％上昇します。 2日目に、株価指数が前日比2％上昇すると、3.7ブルは前日比7.4％上昇、というように日々推移します。 このように株式市場の上昇局面においては、3.7ブルで大きな利益を得ることが期待できます。
一方、3.7ベアはその反対の値動きをするため、大きく値下がりしています。

※基準日を10,000円としています。
※上図は、日本の株価指数が1日目に1％上昇、2日目に前日比で2％上昇した場合のイメージ図です。
※ご紹介した例示は、日本の株価指数の値動きと基準価額の値動きの関係を理解いただくための計算例であり、実際の値動きを示すものではありません。 実際のファンドでは、信託報酬・監査費用等のコスト負担等が発生します。したがって、運用目標どおりの投資成果が達成できるとは限りません。 運用目標どおりの投資成果が達成できた場合でも、2日以上離れた日との比較では、「概ね3.7倍程度」または「概ね3.7倍程度逆」とはなりません。

日本株が「下がる」と予想するなら、ＳＢＩ 日本株3.7ベア

一方、日本の株価指数の値動きが下落した場合、3.7ベアで大きなリターンを得ることが期待できます。
上記の３.7ブルと同様に計算すると、
１日目に、株価指数が前日比1％下落すると、3.7ベアは前日比3.7％上昇します。
２日目に、株価指数が前日比2％下落すると、3.7ベアは前日比7.4％上昇、というように日々推移します。 反対に、3.7ブルは大きく値下がりします。

※基準日を10,000円としています。
※上図は、日本の株価指数が1日目に1％上昇、2日目に前日比で2％上昇した場合のイメージ図です。
※ご紹介した例示は、日本の株価指数の値動きと基準価額の値動きの関係を理解いただくための計算例であり、実際の値動きを示すものではありません。 実際のファンドでは、信託報酬・監査費用等のコスト負担等が発生します。したがって、運用目標どおりの投資成果が達成できるとは限りません。 運用目標どおりの投資成果が達成できた場合でも、2日以上離れた日との比較では、「概ね3.7倍程度」または「概ね3.7倍程度逆」とはなりません。

４．ブルベアファンドに関するご留意事項

日本の株価指数が上昇・下落をしながら動いた場合は、保有期間が長くなるほど基準価額が大きく押し下げられる傾向にあります。 例えば、基準日を10,000円として、その後、株式市場が上昇・下落を繰り返し、8日目に元の10,000円に戻ったとします。 しかし、赤、緑のチャートで示している3.7ブル、3.7ベアそれぞれの基準価額は押し下げられ、8日目に10,000円を下回っています。

≪上昇・下落が続いた場合のファンド等の値動き≫

※ご紹介した例示は、日本の株価指数の値動きと基準価額の値動きの関係を理解いただくための計算例であり、実際の値動きを示すものではありません。 実際のファンドでは、信託報酬・監査費用等のコスト負担等が発生します。したがって、運用目標どおりの投資成果が達成できるとは限りません。 運用目標どおりの投資成果が達成できた場合でも、2日以上離れた日との比較では、「概ね3.7倍程度」または「概ね3.7倍程度逆」とはなりません。

５．よくあるご質問と回答について（FAQ）

ご注文に関するご留意事項

想定以上に値上がり、あるいは値下がりする可能性がございますので、口数指定買付の場合には追加で入金をお願いするケースが考えられます。当日の価格変動の可能性を十分に考慮した上で、買付口数を決定いただくようお願いいたします。
お買付の際は、口数指定買付の場合は前営業日の基準価額をもとに算出した受渡金額に10％上乗せした金額を概算受渡金額として拘束させていただいております。（金額指定買付の場合はこの限りではありません。）
現在当社が取扱っている「楽天　日本株トリプル・ブルベアオープン（楽天　日本株トリプル・ブル）/（楽天　日本株トリプル・ベア�U）」と比較しても、よりハイリスク・ハイリターンの商品ですので、投資の際には交付目論見書の留意事項をよくお読みください。

購入方法

口座をお持ちでないお客様

口座をお持ちのお客様

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