新NISAの積立設定について

【NISA・つみたてNISAで投信積立を行っている方へ】

Jトラストグローバル証券のNISA・つみたてNISAで投信積立を行っていて、2024年1月からも積立設定内容をご変更されない場合は、お手続き不要で、2024年からの新NISA口座は自動的に開設され、現行のNISA・つみたてNISAでの積立設定はそのまま新NISA口座に引き継がれます。（新NISAで対象外となる銘柄を除く）。
※引き継がれるのは積立設定だけで、現行のNISA・つみたてNISAでのお預り残高は新NISAへ引き継がれません。

つみたてNISAはつみたて投資枠へ、一般NISAは成長投資枠へ、積立設定が引き継がれます。
※積立設定の内容を変更しない場合はお手続きは不要です。

2024年1月分からの変更は、引落金融機関から自動引き落としされる場合、12月18日（月）16時までにお手続きください。当社証券口座からの引き落としになっている場合、12月26日（火）16時までにお手続きください。
【投資信託】→【投資信託積立申込状況照会/変更】からご変更いただけます。

金融機関からの自動振替サービスを利用している場合

証券口座の預り金を利用して買付注文をしている場合

• ※ 引落口座登録、積立銘柄申込の締切は、各営業日の16時までとなります。
• ※ 各締日を過ぎてお申込みいただいた場合は、翌月受付分となります。
• ※ 23日の休日の場合は、その前営業日16時が引落口座登録の締日となります。
• ※ 27日が休日の場合、その翌営業日が引落日となります。

2024年1月分から変更する際のスケジュール　

	積立銘柄申込締切日	引落日	買付申込日
引落金融機関	2023/12/18　16時	2023/12/27	2024/1/10
証券口座	2023/12/26　16時	2023/12/27	2023/12/27

【新NISAから積立投信をご利用いただく方へ】

新たに新NISAで投信積立を利用して2024年1月分の買付ご利用いただく場合も、引落金融機関から自動引き落としされる場合、12月18日（月）16時までにお手続きください。
証券口座からの引き落としになっている場合、12月26日（火）16時までにお手続きください。

【投資信託】→【投信積立申込】からお手続きいただけます。

引落金融機関（自動振替サービス）は、積立銘柄申込の前月23日16時までにご登録いただく必要がございます。

自動振替サービス

■スケジュール

11月23日16時までに引落口座を登録されている場合

決済方法「証券口座」	12月27日引落・12月27日の買付（受渡日は2024年）
決済方法「引落金融機関」	12月27日引落・01月10日の買付

11月23日16時以降に引落口座を登録された場合

決済方法「証券口座」	12月27日引落・12月27日の買付（受渡日は2024年）
決済方法「引落金融機関」	01月29日引落・02月06日の買付

• ※11月23日以降（12月22日16時まで）に引落口座を登録されて、2024年1月から積立投信でNISA枠をご利用を希望される場合は、1月分は証券口座からのお買付けになります。
  証券口座にご資金をご用意いただき、12月26日16時までに投信積立申込設定から積立銘柄を『証券口座』でお申込ください。
  買付申込日以降、投信積立のご注文の解除ができますので、【投資信託】→【投資信託積立申込状況照会/変更】から解除手続きをしてください。
  解除後、「投信積立申込設定」から改めて『引落金融機関』でお申込みいただくと、２月分から自動振替サービスでお買付けいただけます。
• ※ NISAは受渡日が基準です。当社の積立投信は、受渡日が5営業日以上のため、12月買付でも2024年の新NISA枠のご利用になります。

金融機関から自動振替サービスを利用して買付

11月23日　16時までに引落口座を登録　：2024年1月分から

12月22日　16時までに引落口座を登録　：2024年2月分から

証券口座の預り金を利用して買付：2024年1月分から

• ※ 各締日を過ぎてお申込みいただいた場合は、翌月受付分となります。
• ※ 23日の休日の場合は、その前営業日16時が引落口座登録の締日となります。
• ※ 27日が休日の場合、その翌営業日が引落日となります。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容が異なります。
ご購入のお申込みにあたっては、『投信信託説明書【交付目論見書】』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

ご留意事項

■毎月の買付の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。
お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します。
（銘柄毎に、手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます。）

■振替日にお客様の総合取引口座のMRF等、もしくはご指定の金融機関の口座残高が買付金額に満たない場合、当該月における買付は行いません。

■複数の銘柄でお申込みいただいている場合、振替日にお客様の総合取引口座のMRF等、もしくはご指定の金融機関の口座残高が合計買付金額に満たない場合、当該月における買付は行いません。