つみたてNISA

つみたてNISAとは

2018年1月に運用開始しました。

投資上限額は年間40万円、非課税となる期間は最長20年です。

対象商品は一定の要件を満たした投資信託・ETFです。

積立による買付が対象です。

一般NISAとの併用が出来ません。どちらか一方のみ選択可能です。

つみたてNISAで購入できる商品は一定の要件を満たしたものに限定されています。一定の要件を満たし、
なおかつ、金融庁に届出があった投資信託・ETFが対象です。

当社のつみたてNISA取扱商品はすべてインターネット取引専用ファンドを予定しております。そのため、つみたてNISAのお取引を希望される方はインターネット取引またはオールアクセス取引のいずれかの取引コースを選択してください。

(※1) 一般NISA口座を開設される年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当するお客様がお申込みいただけます。
(※2) 一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーは制度上認められていません。

2017年9月末までにマイナンバーを当社にお届出された方
｢一般NISA｣から｢つみたてNISA｣に切り替えされる場合､書類での手続きが必要となります。対象の方には､メールを送信または｢お知らせ｣にメッセージを掲載しておりますので､該当のフォームから書類をご請求ください。
マイナンバーを当社にお届出いただいていない方
ログイン後の［口座管理 - 口座開設状況照会］よりお申し込みください｡後日､NISA口座開設とつみたてNISAでのお取引に必要な書面を登録住所宛に送付いたします。

2023年までにNISA口座を開設すると、2024年の新NISA制度開始時には、新しいNISA口座が自動的に開設されます。

まだNISA口座を開設されていない方は、今年中にNISA口座を開設し、さらに、ウォーミングアップとして、現行のNISA制度をご利用されることをお勧めします。

すでに当社に口座をお持ちの方

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営業店取引、コールセンター取引のお客様は担当部署へお申し付けください。

つみたてNISA口座と一般NISA口座は選択制であり併用できません。
購入方法はつみたて契約に基づく定期かつ継続的な方法に限られます。
ロールオーバーはできません。
基準経過日(※)における氏名・住所の確認が必要です。基準経過日から1年を経過するまでの確認期間に氏名・住所の確認ができない場合には、つみたてNISA口座での買付ができなくなります。
(※)つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設定した日から10年を経過した日、および同日以後5年を経過した日

当社で取扱う商品等へのご投資には､所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。また､各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。商品毎に手数料およびリスクは異なりますので､当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。

　投資信託取引のリスク　投資信託は､主に国内外の株式や公社債等を投資対象としております｡投資信託の基準価額は､組入れた投資対象の値動き､為替相場の変動等の影響により上下します｡これにより投資元本を割り込むおそれがあります｡