お電話でもご相談いただけます。
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スイスで発祥した個人だけでなく家族全体の資産を管理していくサービスがプライベートバンキングです。
ＪＴＧ証券では、コンシェルジュのようにお客様だけでなくご家族の様々な悩みを、担当が変わらずに伴走し続けます。資格を持つ担当者がお客様の投資ニーズにあった提案をする、いわゆるウェルスマネジメントのアドバイスに加えて、次世代の教育といった非金融サービスのサポートまで幅広く行います。
単なる運用提案に留まらず、次世代への資産承継まで見据えた グランドデザインを描きます。
担当者が変わる不安を払拭。市場の変化に合わせ、最適なタイミングで ポートフォリオを再構築します。
金融のプロと税務のプロがチームを組んでいることにより、 資産運用と税務の両面から最適なご提案をいたします。
JTG証券の強みである外国債券を軸に、お客さまの目的やリスク許容度に応じたオーダーメイドのポートフォリオをご提案いたします。
同じ資産でも、運用の組み方によって結果に差が生じる可能性があります。
相続対策は不動産や保険だけでなく、債券を活用した資産設計も有効な選択肢の一つです。
例えば、
など、資産運用と相続対策を両立するアプローチが可能です。
資産運用と相続対策を同時に考えることで、選択肢が広がる可能性があります。
このような活用方法についても、個別にご説明しております。
Case 1
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Case 2
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明確な最低金額の定めはございませんが、資産運用・相続対策を総合的にご提案させていただく特性上、 一定の資産規模をお持ちのお客さまからのご相談が中心となっております。
まずは現在の状況をお伺いしながら、最適なご案内をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご相談自体に費用はかかりません。
なお、金融商品のご購入にあたっては、所定の手数料等が発生いたします。
詳細につきましては、個別にご案内させていただきます。
ご相談のみでも問題ございません。
お客さまのご意向を丁寧にお伺いしたうえで、ご案内させていただきます。
はい、オンライン・対面いずれも対応しております。
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