プロフィール
Customer Voice
長年の資産形成により、預金、株式、投資信託、外国債券、不動産など多くの資産を保有されていました。
しかし、豊かさの反面、次のような将来への課題を抱えられていました。
ご本人の承継に対する真のご意向を丁寧にヒアリングし、ご家族構成を踏まえた最適な資産ドック（整理）を行いました。
税理士とも密に連携し、以下のステップで総合的なサポートを実施しました。
散らばっていた全資産を網羅した「資産一覧表」の作成
資産ごとの「承継方針」の整理
万が一の相続時に障壁となる「課題の洗い出し」
提携税理士と連携した、専門的な「相続税対策」
早期からできる「生前贈与」や「信託活用」も含めた多角的な選択肢の検討
具体的には、単なる税金対策にとどまらず、将来を見据えた高度な資産管理体制を構築しました。
分散していた資産がクリアに整理された結果、ご本人だけでなく、ご家族全員がいつでも資産の全体像と承継の道筋を確認できる強固な体制が整いました。
何がどこにあるのかが明確になり、税理士との連携による法的・税務的な裏付けも完了したことで、ご家族全員が将来に対する確かな安心感を得るに至りました。
お電話でもご相談いただけます。
平日 8:00-17:00
投資情報
リスク･手数料等
