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JTG証券

ソフトバンク/ソフトバンクグループ米ドル建て&ユーロ建て債券 9銘柄取り扱い開始

ソフトバンク株式会社およびソフトバンクグループ株式会社が発行する外国債券(既発債)合計9銘柄の取り扱いを開始いたしました。
ソフトバンクグループは、国内通信事業のソフトバンク株式会社、ペイメント・EC分野に強いPayPay株式会社や、LINEヤフー株式会社(旧Zホールディングス)などを配下にもつ、通信事業・投資事業を中核としたグローバル企業です。

ソフトバンクグループ株式会社とソフトバンク株式会社は親会社/子会社の関係にはありますが、あくまで別会社であり、発行体格付けも異なります。ソフトバンクグループ株式会社発行の債券はいずれも投資不適格債券であり、一般に投資適格債券と比較して利回りが高い一方、価格変動が大きく、また、信用リスクをはじめとした各種リスクが高い商品となります。その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
詳細はこちら

今回取り扱いを開始する既発債

米ドル建て債券

ソフトバンク株式会社

発行通貨
USD
ソフトバンク
米ドル建 利付債
NEW
シミュレーション外国証券情報
利率 年5.332% 購入単価100.454利回り5.272%
償還日2035年7月9日年限約10年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
USD
ソフトバンク
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年4.699% 購入単価101.433利回り4.370%
償還日2030年7月9日年限約5年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点

ソフトバンクグループ株式会社

発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
NEW
シミュレーション外国証券情報
利率 年7.50% 購入単価104.575利回り6.848%
償還日2035年7月10日年限約10年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年7.25% 購入単価104.45利回り6.426%
償還日2032年7月10日年限約7年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年6.875% 購入単価103.846利回り6.008%
償還日2031年1月10日年限約5年6ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年6.50% 購入単価104.22利回り5.164%
償還日2029年4月10日年限約3年9ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点

ユーロ建て債券

ソフトバンクグループ株式会社

発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
NEW
シミュレーション外国証券情報
利率 年6.375% 購入単価106.333利回り5.363%
償還日2033年7月10日年限約8年0ヶ月申込単位200,000EUR以上
2025/7/16時点
発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年5.875% 購入単価106.227利回り4.626%
償還日2031年7月10日年限約6年0ヶ月申込単位200,000EUR以上
2025/7/16時点
発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年5.25% 購入単価105.14利回り3.846%
償還日2029年10月10日年限約4年3ヶ月申込単位200,000EUR以上
2025/7/16時点

すでに取り扱いの既発債

既発債券(普通社債)

発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年7.00% 購入単価105.698利回り5.816%
償還日2031年7月8日年限約6年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
USD
ソフトバンクグループ
米ドル建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年6.75% 購入単価105.453利回り5.124%
償還日2029年7月8日年限約4年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点
発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年5.75% 購入単価104.781利回り4.907%
償還日2032年7月8日年限約7年0ヶ月申込単位100,000EUR以上
2025/7/16時点
発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年3.875% 購入単価96.695利回り4.431%
償還日2032年7月6日年限約7年0ヶ月申込単位100,000EUR以上
2025/7/16時点
発行通貨
EUR
ソフトバンクグループ
ユーロ建 利付債
シミュレーション外国証券情報
利率 年5.375% 購入単価106.39利回り3.270%
償還日2029年1月8日年限約3年6ヶ月申込単位100,000EUR以上
2025/7/16時点

既発債券(劣後債)

発行通貨
USD
ソフトバンクグループ 米ドル建
永久劣後特約付社債
6.875%(利払繰延条項付)
シミュレーション外国証券情報
固定利率年 6.875% 購入単価102.609初回コール利回り5.481%
初回コール日2027年7月19日年限約2年0ヶ月申込単位200,000USD以上
2025/7/16時点

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ソフトバンクグループ 2025年3月期通期決算とクレジット評価上の着目点

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 お取引にあたってのご留意事項

  • 外貨建て債券のお取引では「外国証券取引口座」の開設が必要となりますが、口座開設費用・管理料は無料です。
  • 外貨建て債券を募集・売出等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 既発債のうち、利付債のお取引にあたっては、経過利息の受け払いが発生する場合があります。
  • 外貨建て債券の売買等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。
  • 円貨決済型債券の売買、および利金・償還金の決済は、全て円貨でのお取扱いとなります。
  • 外貨建て債券を募集・売出等により購入された場合、及び当社との相対取引により購入または売却された場合、原則として約定が成立した後の取消しはお受けできません。
  • 外貨建て債券のお取引はクーリングオフの対象にはなりません。
  • 当社において販売いたしました外貨建て債券の価格情報等につきましては、当社にお問合せください。

 外貨建て債券のリスクについて

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
    なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
  • 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞る、 支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。

債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。

お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。

 無登録格付について

ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。

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