参考為替レート 2024/12/10 12:00時点 | 1米ドル(USD)= 151.24 円(スプレッド0円適用後) |
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購入単価 2024/12/10 9:00時点 | 102.943% |
初回コール利回り (年率/税引前) | 3.817 % |
※お取引条件(購入価格・利回り・購入時適用為替レート等)は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により、注文受付可能時間帯であっても、注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは、上記購入単価でお買付けいただき、初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
◎固定利率
2027年11月までは
額面の4.875%(年率、税引前、
米ドル建ベース)の利金を毎年受け取れます。
(初回コール日以降は変動利率になります。)
◎劣後債
劣後債とは、企業が発行する社債の一種で、発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。 本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが、一般の債務に対して劣後しております。
一方、その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2027年12月1日に発行者の任意で償還させる権利を有します。また、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合、会計方法が変更された場合、発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合、発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などにも、発行者の任意で繰上償還される可能性があります。
◎格付
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり、必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです。繰上償還時は額面の100%で償還されます。「購入単価」「残存年数」「固定配当率」「償還価格」をもとに算出されます。
102.943%
2024/12/10時点時点
4.875%
2027年12月1日
3.817%
2024/12/10 9:00時点
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※上図はあくまでイメージであり、将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
有価証券の種類及び名称 | (既発債) ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
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発行地および上場市場 | 【発行】グローバル市場 【上場市場】フランクフルト証券取引所、その他 |
利払日 | 年2回(毎年6/1、12/1) |
発行日 | 2017年12月1日 |
償還期限 | 2032年12月1日 |
格付け(注1) 2023年12月13日現在 |
【発行体格付】- 【証券格付】(Moody's)Baa3 / (S&P)BBB- |
初回コール日 | 2027年12月1日 |
利率及び利払金の決定方法 (※)利率は全て年率換算、税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています。 |
(1)2027年11月30日まで 固定利率:年率4.875%( 30/360ベース) (2) 2027年12月1日以降 変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース) |
繰上償還 | 2027年12月1日に発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合、会計方法が変更された場合、発行体が本債券の買戻しを行い残存発行額が著しく減少した場合、発行体の支配権が変更された場合など特別な事象が発生した場合などには、発行体の任意で繰上償還可能。 |
購入単位 | 200,000米ドル以上100,000米ドル単位 |
初回コール利回り (年率/税引前) (現地通貨ベース) |
3.817% (注) 初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。 |
購入単価 | 102.943 |
受渡日 | 2024年12月12日 |
受託会社または預託機関 | Deutsche Bank Trust Co Americas |
担保または保証に関する事項 | 特になし |
他の証券との弁済順位の関係 | 本債券は、一般の債務に劣後し、同社が発行した偶発転換社債(Contingent convertible bonds、CoCo債)に優先する。 |
本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです。
ご利用に当たっては、必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください。
※購入単価は、お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。
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出所:各国中央銀行
※2024/12/10 8時50分時点
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劣後社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】本劣後債券の価格は、取引市場における需給関係、発行者の財務・経営・信用状況の変化、金融市場(金利およびクレジット市場等)の動向、その他の要因等により変動することから、投資元本を割り込む可能性があります。無登録格付について