(既発)劣後債

　

本日のご案内

参考為替レート 2023/12/1 12:00時点	1米ドル(USD)＝ 147.98 円（スプレッド0円適用後）
購入単価 2023/12/1　9：00時点	77.412%
利回り (年率／税引前)	6.154 %

※お取引条件（購入価格・利回り・購入時適用為替レート等）は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により､注文受付可能時間帯であっても､注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※利回りは､上記購入単価でお買付けいただき､満期償還まで保有された場合の最終利回りを表示しています。

本商品のポイント

劣後債のイメージ図

商品概要　(2023/12/1　9：00時点) 外国証券情報（必ずご確認ください）

有価証券の種類及び名称	(既発債) ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債　4.344％　2048年1月9日満期
発行地および上場市場	【発行】グローバル市場 【上場市場】ベルリン証券取引所等
利払日	年2回（毎年1/9､7/9）
発行日	2018年1月9日
償還期限	2048年1月9日
格付け(注1) 2023年9月20日現在	【発行体格付】(Moody's)A3/(S&P)BBB+(Fitch)A 【証券格付】（Moody's)Baa1 / (S&P)BBB-
利率 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡	固定利率：年率4.344％(30/360ベース)
繰上償還	税制や法制度などが変更された場合､資本欠格事由に該当した場合などには､発行体の任意で繰上償還可能。
購入単位	200,000米ドル以上100,000米ドル単位
利回り (年率／税引前) (現地通貨ベース)	6.154％
購入単価	77.412
受渡日	2023年12月5日
受託会社または預託機関	The Bank of New York Mellon
担保または保証に関する事項	特になし
他の証券との弁済順位の関係	本債券は､一般の債務に劣後し､同社が発行した偶発転換社債（Contingent convertible bonds､CoCo債）に優先する。

1. 格付は､金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない無登録格付業者によるものです。
   無登録格付けに関する留意点につきましては､無登録格付に関する説明書をご覧下さい。

シミュレーション

本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡
ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。

商品名	ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債　4.344％　2048年1月9日満期
参考購入単価	77.412　 (2023/12/1　9：00時点)
参考購入 為替レート	1 米ドル ＝147.98円 ［スプレッド0円適用後］ (2023/12/1 12:00時点)
購入予定 額面( USD )	購入額面を入力してください。 (注)半角数字のみ､「,」(カンマ)と通貨単位は入れずにご入力ください。 ドル (200,000 USD 以上100,000 USD 単位)

(1)概算購入時必要金額(円貨)	23,443,000	円
(2)1回当たり受取予定利金(税引後)	511,889	円
(3)受取予定利金合計額(税引後)	25,082,561	円

【シミュレーションの注意事項】
• 本シミュレーションは､ 劣後債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
• 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
• 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
• ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
• 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
• 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡

お問い合わせ

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