(既発)劣後債

本日のご案内

※お取引条件（購入価格・利回り・購入時適用為替レート等）は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により､注文受付可能時間帯であっても､注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは､上記購入単価でお買付けいただき､初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。

本商品のポイント

永久 劣後債のイメージ図

「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位

※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。

初回コール利回りとは？

初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡

102.92％ 2025/6/30時点 時点 8.125％ 2029年12月15日 7.342 ％ 2025/6/30時点

※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。

商品概要　(2025/6/30時点) 外国証券情報（必ずご確認ください）

シミュレーション

本シミュレーションはあくまでもご参考情報としてご提供するものです｡
ご利用に当たっては､必ず後述の 【シミュレーションの注意事項】をご確認ください｡
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。

商品名	楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%（利払繰延条項付）
参考購入単価	102.92　 (2025/6/30時点)
参考購入 為替レート	1 米ドル ＝143.85円 ［スプレッド0円適用後］ (2025/6/30 12:00時点)
購入予定 額面( USD )	購入額面を入力してください。 (注)半角数字のみ､「,」(カンマ)と通貨単位は入れずにご入力ください。 ドル (200,000 USD 以上10,000 USD 単位)

(1)概算購入時 必要金額		約29,721,000 円

(2)1回当たり受取予定利金(税引後)	930,695 円
(3)受取予定利金合計額(税引後) 　※初回コール日(2029年12月15日)	8,376,255 円 (58,266 USD)
(4)受取予定償還金額 (税引前) 　※初回コール日(2029年12月15日)	28,750,000 円 (200,000 USD)
(5)受取予定利金・償還金合計額（(3)＋(4)） 　※初回コール日(2029年12月15日)	37,126,255 円 (258,266 USD)

損益分岐シミュレーション

以下の表は、この債券の損益が為替の変動により、どのように変動するかをあらわしております。
背景が水色の為替レートが損益分岐点です。なお、購入単価や経過利息等により日々変動いたします。

【シミュレーションの注意事項】
• 個人のお客さま向けのシミュレーションです。
• 本シミュレーションは､ 永久 劣後債の購入のお申込みをご検討いただく際の参考情報として､概算購入時必要金額(円貨)等を｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣ 等を用いて算出しています｡
• 本シミュレーションにおける｢参考購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣と実際の｢購入単価｣及び｢購入適用為替レート｣は異なります｡
• 概算購入時必要金額(円貨)はあくまでも概算値であり､実際の購入時受渡金額等を確定･保証するものではありません｡あくまでもご投資判断の参考情報としてご利用ください｡
• ｢購入単価｣及び｢参考購入為替レート｣等のお取引条件は様々な要因により随時変動しますので､実際のお取引に当たっては必ずお取扱店にてご確認の上､ご判断ください｡
• 為替レートは随時変動します｡したがって､これらの予定金額は､実際の金額と異なり､為替が大きく円高に振れた場合などには､円貨ベースでは受取予定金額を大きく下回ることになる可能性もありますのでご注意ください｡
• 経過利息は掲出している債券の種類にかかわらず、以下の計算方法で算出しています。実際の金額とは異なる場合があります。
  額面×利率÷360×経過日数(受渡日−利率起算日)×為替レート
• 本シミュレーションにおいては､利金は税金控除後の金額で表示しております｡なお､適用される税制及び税率等については､今後変更される場合があります｡
• 損益分岐シミュレーションにおける受取利金合計額（源泉徴収後）は、買付後の初回利払時から償還まで、一定の為替レートで推移したものとして計算しております。
• 初回コール日が設定されている銘柄に関しては、初回コール日に額面価格で繰上償還される前提で算出しております。
• 本シミュレーションは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

お問い合わせ

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