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| 参考為替レート 2025/11/14 12:00時点 | 1米ドル(USD)＝ 154.46 円（スプレッド0円適用後） |
|---|---|
| 購入単価 2025/11/14時点 | 109.405 |
| 初回コール利回り (年率／税引前) | 5.514 % |
※お取引条件（購入価格・利回り・購入時適用為替レート等）は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により､注文受付可能時間帯であっても､注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは､上記購入単価でお買付けいただき､初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
◎固定利率
2029年12月までは 額面の8.125％(年率､税引前､
米ドル
建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（初回コール日以降は変動利率になります。）
◎ 永久劣後債
永久劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低く､償還期限の定めがない債券です。 本永久劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。
一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
2029年12月15日以降2173年6月15日まで、各利払日に、額面金額発行済み本証券の全部(一部は不可)を発行者の任意で償還させることができます。
2029 年 12 月 14 日までに、発行総額の一定額以上が買い戻しされた場合、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などに、発行済み本債券の全部（一部は不可）を券面額 101%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができます。
2029 年 12 月 15 日以降は、発行総額の一定額以上が買い戻しされた場合、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などに、発行済み本債券の全部（一部は不可）を、券面額 100%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができます。
◎利払繰延
極端に財務状況が悪化した場合等、利払繰延条項に従い、発行者の任意または強制的に利払金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。
◎格付
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 109.405
2025/11/14時点 時点
8.125％
2029年12月15日
5.514 ％
2025/11/14時点
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※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
| 有価証券の種類及び名称 | (既発債) 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%（利払繰延条項付） |
|---|---|
| 発行地および上場市場 | 【発行】ユーロ 市場 【上場市場】シンガポール証券取引所等 |
| 利払日 | 年2回（毎年6/15､12/15） |
| 発行日 | 2024年12月13日 |
| 償還期限 | なし |
| 格付け 2025年5月15日現在 |
【発行体格付】(S&P)BB 【証券格付】(S&P)B |
| 初回コール日 | 2029年12月15日 |
| 利率
及び利払金の決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ |
(1)2029年12月14日まで 固定利率：年率8.125％( 30/360ベース) (2) 2029年12月15日以降 変動利率：5年米国国債利回り＋4.250％（発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360） (※) 極端に財務状況が悪化した場合等、利払繰延条項に従い、発行者の任意または強制的に利払金が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった利払金は、次回以降に合算して支払われます。 |
| 繰上償還 | 2029年12月15日以降2173年6月15日まで、各利払日に、額面金額発行済み本証券の全部(一部は不可)を発行者の任意で償還させることができる。 2029 年 12 月 14 日までに、発行総額の一定額以上が買い戻しされた場合、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などに、発行済み本債券の全部（一部は不可）を券面額 101%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができる。 2029 年 12 月 15 日以降は、発行総額の一定額以上が買い戻しされた場合、税制が変更された場合、格付方法が変更された場合など特別な事象が発生した場合などに、発行済み本債券の全部（一部は不可）を、券面額 100%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができる。 |
| 購入単位 | 額面200,000米ドル以上10,000米ドル単位 |
| 初回コール 利回り (年率／税引前) (現地通貨ベース) |
5.514％
(注) 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。 |
| 購入単価 | 109.405 |
| 受渡日 | 2025年11月18日 |
| 受託会社または預託機関 | Citicorp International Limited |
| 担保または保証に関する事項 | 特になし |
| 他の証券との弁済順位の関係 | 本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
本シミュレーションでは、お客さまが本債券を購入される際に必要な資金の概算額や、将来受け取れる利金・償還金の概算額を試算できます。
試算の結果は、あくまで参考情報として提供するものです。実際の購入時受け渡し金額等を確定、保証するものではありませんので、ご注意ください。
ご利用にあたっては、「算出方法および各項目の条件等」および【注意事項】をかならずご確認ください。
以下の表は、本日の「参考購入単価」及び「参考購入為替レート」で本債券をご購入いただいた場合に、償還時の為替レートの変動によって、最終的な収益がどのように変化するかを示したものです。
為替の動きに応じたシミュレーション結果を一覧でご覧いただけますので、資産運用における為替リスクの把握や、将来の収益見通しの参考としてご活用いただけます。
なお、利金および償還金はすべて米ドルで受け取り、償還時にそれまでに受け取った米ドルをまとめて円に兌換したことを前提に計算しております。
| 償還時為替レート※1 | 償還金額（税引後）※2 | 受取利金総額（税引後） | 受取総額（税引後） | 総収益 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 34,000,000 | 9,905,841 | 43,905,841 | 9,041,709 |
| 165 | 33,000,000 | 9,614,493 | 42,614,493 | 7,750,361 |
| 160 | 32,000,000 | 9,323,145 | 41,323,145 | 6,459,013 |
| 155 | 31,000,000 | 9,031,796 | 40,031,796 | 5,167,664 |
| 154.46 | 30,892,000 | 9,000,331 | 39,892,331 | 5,028,199 |
| 150 | 30,000,000 | 8,740,448 | 38,740,448 | 3,876,316 |
| 145 | 29,000,000 | 8,449,100 | 37,449,100 | 2,584,968 |
| 140 | 28,000,000 | 8,157,751 | 36,157,751 | 1,293,619 |
| 135 | 27,000,000 | 7,866,403 | 34,866,403 | 2,271 |
| 損益分岐為替レート※3 | ||||
| 135 | 26,998,241 | 7,865,891 | 34,864,132 | 0 |
本日の「参考購入単価」で本債券をご購入いただいた場合、1年後から10年後までの資産価値がどのように変動するかを示しています。
| 経過年数 | 現金 (利金累積分) | 参考評価価値※1 | 参考評価価格※2 | 現金 (元金償還分) | 資産価値 (合計) | 損益分岐 為替レート※3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年後 | 12,948.82 | 214,200.00 | 107.10 | 0.00 | 227,148.80 | 153.49 |
| 2年後 | 25,897.60 | 209,580.00 | 104.79 | 0.00 | 235,477.60 | 148.06 |
| 3年後 | 38,846.40 | 204,960.00 | 102.48 | 0.00 | 243,806.40 | 143.00 |
| 4年後 | 51,795.20 | 200,340.00 | 100.17 | 0.00 | 252,135.20 | 138.28 |
| 5年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
| 6年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
| 7年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
| 8年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
| 9年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
| 10年後 | 58,269.60 | 0.00 | 100.00 | 200,000.00 | 258,269.60 | 135.00 |
本日の「参考購入為替レート[為替スプレッド0円適用後]」をもとに日本円での資産価値を示しています。
| 経過年数 | 現金 (利金累積分) | 参考評価価値 | 現金 (元金償還分) | 資産価値 (合計) |
|---|---|---|---|---|
| 1年後 | 2,000,080 | 33,085,400 | 0 | 35,085,400 |
| 2年後 | 4,000,140 | 32,371,800 | 0 | 36,371,800 |
| 3年後 | 6,000,220 | 31,658,199 | 0 | 37,658,400 |
| 4年後 | 8,000,299 | 30,944,600 | 0 | 38,944,800 |
| 5年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
| 6年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
| 7年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
| 8年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
| 9年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
| 10年後 | 9,000,340 | 0 | 30,892,000 | 39,892,400 |
債券に関するお問合わせは､下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。
米ドル/円
ユーロ/円
豪ドル/円
英ポンド/円
NZドル/円
カナダドル/円
ロシア･ルーブル/円
ブラジル･レアル/円
トルコ･リラ/円
インドネシア･ルピア/円
南アフリカ･ランド/円
メキシコ･ペソ/円
インド･ルピー/円出所:各国中央銀行
※2025/11/14 8時50分時点
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永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 本劣後債券の価格は、取引市場における需給関係、発行者の財務･経営･信用状況の変化、金融市場（金利およびクレジット市場等）の動向、その他の要因等により変動することから、投資元本を割り込む可能性があります。無登録格付について
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