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| 参考為替レート 2025/10/31 12:00時点 | 1米ドル(USD)＝ 153.87 円（スプレッド0円適用後） |
|---|---|
| 購入単価 2025/10/31時点 | 103.95 |
| 初回コール利回り (年率／税引前) | 6.719 % |
※お取引条件（購入価格・利回り・購入時適用為替レート等）は日中も変動します。
※販売数量には限りがあります。完売の際はご容赦ください。
※参考為替レートはご参考情報です。買付時適用為替レートと異なります。買付金額により買付為替スプレッドが優遇される場合があります。
※相場の変動等により､注文受付可能時間帯であっても､注文をお受けできない場合がございます。
※購入単価は､お客様が店頭取引により買付ける場合の価格を表示しています。購入単価は日中も変動します。
※初回コール利回りは､上記購入単価でお買付けいただき､初回コール日に繰上償還される前提で算出したものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
◎固定利率
2031年4月28日までは
額面の7.625％(年率､税引前､
米ドル
建ベース)の利金を毎年受け取れます。
（2031年4月28日以降は変動利率になります。）
◎ 劣後債
劣後債とは､企業が発行する社債の一種で､発行体の倒産・清算時における元利金の支払順位(債務弁済順位)が一般債務よりも低い債券です。 本劣後債は普通株式より債務弁済順位が高いですが､一般の債務に対して劣後しております。
一方､その特約が付いていることにより通常の社債よりも利回りは相対的に高めに設定されます。
◎繰上償還
期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合、額面金額で償還される。2031 年 1 月 29 日から 2031 年 4 月 29 日までの期間、および以降の各利払い日に、発行済み本債券の全部（一部償還は不可）を、発行者の任意で償還させることができる。
◎格付
「弁済順位」
発行体が破綻した場合に
残余財産を弁済する優先順位
※ 左記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
※ 上記の内容は資本性証券の一般的な特性 を単純化して例示したものであり､必ずしも 各カテゴリーの全ての証券が左記の通りとは 限りません。
初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出された利回りのことです｡繰上償還時は額面の100%で償還されます｡｢購入単価｣｢残存年数｣｢固定配当率｣｢償還価格｣をもとに算出されます｡
 103.95
2025/10/31時点 時点
7.625％
2031年1月29日
6.719 ％
2025/10/31時点
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※上図はあくまでイメージであり､将来の債券価格の動向等を示唆・保証するものではございません。
| 有価証券の種類及び名称 | (既発債) ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625％ 2061年4月29日満期 |
|---|---|
| 発行地および上場市場 | 【発行】ユーロ 市場 【上場市場】フランクフルト証券取引所、他 |
| 利払日 | 年2回（毎年4/29､10/29）初回利払日は2026年4月29日 |
| 発行日 | 2025年10月29日 |
| 償還期限 | 2061年4月29日 |
| 格付け 2023年10月31日現在 |
【発行体格付】(S&P)BB+ 【証券格付】(S&P)B+ |
| 初回コール日 | 2031年1月29日 |
| 利率
及び利払金の決定方法 (※)利率は全て年率換算､税引前の建て通貨ベースでの値を表示しています｡ |
(1)2025年10月29日から2031年4月28日まで 固定利率：年率7.625％( 30/360ベース) (2) 2031年4月29日から2046年4月28日まで 変動利率：5年物米国国債利回り+4.320％（発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360） (3) 2046年4月29日から2051年4月28日まで 変動利率：5年物米国国債利回り+4.370％（発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360） (4) 2051年4月29日以降 変動利率：5年物米国国債利回り+5.070％（発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360） 注）ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記③への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2046年4月29日から2051年4月28日までの期間においては、5年物米国国債利回り+4.320%で計算されるものとする。 |
| 繰上償還 | 期限前償還または買入消却されずに満期償還を迎えた場合、額面金額で償還される。2031 年 1 月 29 日から 2031 年 4 月 29 日までの期間、および以降の各利払い日に、発行済み本債券の全部（一部償還は不可）を、発行者の任意で償還させることができる。 |
| 課税上の理由、格付け変更および資本規制の変更の発生による償還 | 税制の変更等により利息の損金算入が認められなくなる場合、源泉税課税が新たに生じる場合、または格付機関による評価手法や資本拘束条項等により本債券の資本性評価が失われる場合には、発行者の選択によりいつでも本債券の全部（一部償還は不可）を、券面額 100%の価額で、償還確定日（ただし、償還確定日を除く。）までの経過利息および未払利息、ならびに追加金額を支払い期限前償還することができる。ただし、発行体が資本拘束条項等の発生後 30 日以内に債券の償還を選択しない場合は、資本拘束条項等の発生後 30 日目（当該日を含む）から、利率が年 3％増額される。 |
| 購入単位 | 額面200,000米ドル以上10,000米ドル単位 |
| 初回コール 利回り (年率／税引前) (現地通貨ベース) |
6.719％
(注) 初回コール利回りとは､初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり､繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。 |
| 購入単価 | 103.95 |
| 受渡日 | 2025年11月5日 |
| 受託会社または預託機関 | Bank of New York Mellon / London Branch |
| 担保または保証に関する事項 | 特になし |
| 他の証券との弁済順位の関係 | 本劣後債券は、ソフトバンクグループ社の清算手続き等において、一般の債務に劣後し、当社が 2021 年、2023 年、及び 2025 年に発行した円建劣後社債、2017 年に発行した米ドル建永久劣後社債、及び最上位の優先株式（今後発行した場合）と同順位として扱われ、普通株式に優先する。 |
本シミュレーションでは、お客さまが本債券を購入される際に必要な資金の概算額や、将来受け取れる利金・償還金の概算額を試算できます。
試算の結果は、あくまで参考情報として提供するものです。実際の購入時受け渡し金額等を確定、保証するものではありませんので、ご注意ください。
ご利用にあたっては、「算出方法および各項目の条件等」および【注意事項】をかならずご確認ください。
債券に関するお問合わせは､下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。
米ドル/円
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メキシコ･ペソ/円
インド･ルピー/円出所:各国中央銀行
※2025/10/31 8時50分時点
お取引にあたってのご留意事項について
劣後社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【為替変動リスク】本劣後債券の円で換算した場合の元利金支払額は、外国為替相場の変動によりその影響を受けます。これにより、円換算した償還価格または売却価格が投資元本を割り込むことがあります。無登録格付について
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