プライベートバンキングのJTG証券、「プライマリーPB」資格保有者数で上位６社にランクイン！

2025年5月12日

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関係者各位

JTG証券（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、公益社団法人日本証券アナリスト協会が制定したプライベートバンカーの認定資格である「プライマリーPB（以下、「本資格」という。）」の保有者数において、所属企業上位6社に2025年3月末時点でランクインいたしました。

高齢化・長寿化が進む中、世代を超えた資産管理・運用ニーズが求められており、JTG証券では、資産管理や事業承継といったウェルスマネジメントのアドバイスに加えて、次世代の教育といった非金融サービスのサポートまで幅広く行うプライベートバンキングサービスを提供していくことが、お客さまの多様なニーズに応えるために必要不可欠であると考えております。当社は専門性の高いプライベートバンカーを育成するため、本資格の取得を推進しており、在籍する営業スタッフの本資格の取得率が80％台に到達しております。

※データは2025年3月末時点
出典：日本証券アナリスト協会「試験データ」引用（https://www.saa.or.jp/pb/license/data/index.html）

プライマリーPB資格について

日本証券アナリスト協会が制定するプライベートバンカーの認定資格には、「プライマリーPB」のほかに「PBコーディネーター」、「シニアPB」があります。
「PBコーディネーター」
金融全般と資産管理の基礎的知識、顧客との信頼関係を築くリレーションシップ・マネジメントや職業倫理の基本に関する試験に合格した専門家です。こちらは、2022年12月をもって試験は終了しております。

「プライマリーPB」
お客さまの事業と資産の両面を踏まえたコンサルティングを通して、包括的な金融サービスを提案、実行支援する専門家です。

「シニアPB」
プライベートバンカーの最上級資格であり、金融機関にあたっては、プライベートバンキング部門の管理職ないしリーダーとして活躍することを想定しています。こちらを取得するには、プライマリーPB資格（またはCMA）を保有し、かつ2年以上の実務経験が必要です。
当社はすべての取引チャネル、支店に「プライマリーPB」資格を持つプライベートバンカーが在籍しております。
プライベートバンカーに相談できるJTG証券として、お客さま一人ひとりに寄り添ったアドバイスとサービスを提供いたします。

JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社（東証スタンダード上場　証券コード：8508）グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され､金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと､外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し､既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて､お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「スタートアップ企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

この件についてのお問い合わせ

Jトラストグローバル証券株式会社　総務部

電話番号	03-4560-0212
メールアドレス	keiei_support@ma.jtg-sec.co.jp

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